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國內發行類全委保單龍頭壽險公司-國泰人壽，在今年第一季稅後大賺50.6億元，創下金融海嘯後單月單一公司新契約保費新高紀蘆洲 燒烤推薦錄；3月的新契約保費收入更高達401億元，其中類全委保單的銷售最為亮眼，讓國泰人壽又再度坐上「新契約王」的寶座！
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在研擬多時後，國泰人壽與管理類全委投資帳戶經驗相當豐富的施羅德投信，雙強聯手於七月推出「月月澳利」類全委保單，此保單可說是為退休族群量身打造，目的在幫助退休族群作財務規劃，亦或是尚未退休民眾、也能以此保單提早準備。施羅德投信副總經理劉志忠表示，這次國泰人壽與施羅德投信合作推出以澳幣計價的類全委保單，可說是類全委保單的「再新莊燒烤推薦進化」。因為產品主打「投資平?」加上「風險平?」雙平台中送禮禮盒?策略，並藉由「三階段撥回機制」，希望帶給客戶每個月穩定的收益率之外，還有機會參與紅利分配。
「因應退休族群的需求，『配息』是我們在設計商品時的主軸，另外，我們希望在操作上，不只每個月能夠提供穩定的撥回率，中長期來看，資產價值還能成長。」該檔保單的操盤人，也就是施羅德投信多元資產團隊主管莊志祥說。至於為何發行澳幣保單？莊志祥說，過去，台灣只有少數幾家壽險公司發行澳幣計價類全委保單，但這不代表市場沒有需求，相反的，觀察到台灣投資人在美元以人民幣之外、相當偏愛有高息特色的澳幣商品。此外，這個保單的主要持有核心貨幣雖是澳幣，但也同樣配置其他如美元、歐元等熱門貨幣，並採動態貨幣避險策略，希望投資人持有這張保單、就如同持有多元貨幣。除了幣別分散，在該檔保單的投資內涵中，同樣建立了獨特的「雙平衡」策略 - 「投資平衡」以及「風險平衡」，力求資產保全。保單特色一：投資平?245檔基金加上ETF靈活搭配，收益型以及成長型基金。以收益型基金為投資核心，帶來每月穩定收益及較低波動率，兼顧投資風險與報酬；另外搭配較為積極的投資標的，抓住市場脈動，持續創造資產增值機會。保單特色二：風險平?首先是「匯率風險平?控管」。靈活運用貨幣避險級別，並每日對匯率進行監控，當匯率風險升高的時候，增加避險級別部位；當匯率風險降低的時候，則減少避險級別部位，藉此來降低匯率波動對於投資組合的衝擊。此外是「投組風險平?控管」，由施羅德團隊每日管理投資組合配置及風險。先是在投資前即做好第一層風控，由8大資產類別團隊精挑細選適合的標的並做好投資組合；第二層風控則是每日監控風險，因應波動隨時調節風險性資產比重，適時管理下檔風險，將帳戶平均年化波動率目標控管在10％以下。(工商時報)
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